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巴西牛肉产业竞争力分析及未来展望

来源:国际畜牧观察 发布时间:2021-10-18 最后更新:2021-10-18 1062已阅读

摘要巴西牛肉产业竞争力分析及未来展望

巴西属于传统畜牧业国家,农牧业发达,同时也具备巨大的发展潜力,是世界重要的粮食、肉类生产和出口国家。巴西GDP增长重要推动因素是畜牧业GDP的增长,以巴西雷亚尔计算,2019年肉牛GDP增长3.5%,为6185亿雷亚尔,考虑到雷亚尔大幅贬值,以美元计算GDP,从2018年的1636.2亿美元下降到2019年的1574.2亿美元,下降了3.78%。巴西肉牛生产分布于东南部地区和西部地区中部的巴西高原和亚马逊平原。巴西饲养的牛大多为瘤牛,适应热带气候和较粗放的饲养管理。主要品种有内络尔牛、居尔牛、克利罗牛。养殖模式主要以放牧养殖为主,98%为无人值守的围栏放牧,肉牛仅2%为集中育肥,经营形态属大型。

一、生产情况

巴西牛存栏数保持增长趋势。1974年以来,巴西牛存栏量呈现出持续增长态势,2019年牛存栏量为2.14亿头,比1974年增长2.3倍,是增长最快的畜禽产业。巴西气候湿润,光合作用强,适宜牧草生长,在稀树草原带,草原坡缓连片,草场维护和土地种植成本低,饲草和土地资源丰富,为肉牛放牧养殖提供了良好的土地和物质基础。2014年,巴西牛存栏达到最高,为2.18亿头。牛肉是巴西第二大肉类品种,2019年巴西禽肉产量占肉类总量的47.2%,与1974年相比增加31.6个百分点,牛肉产量占比35.6%,减少23.8个百分点,猪肉产量占比14.4%,减少6.8个百分点。

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养殖技术提升带动育肥和自繁自养成本降低,放牧阶段则相反。巴西肉牛养殖分为放牧养殖、育肥和自繁自养。2019年巴西测算了在六种技术水平下放牧养殖、育肥以及自繁自养的成本。在放牧阶段,总成本随着技术水平由低到高增加,其中增长最多的成本是饲料成本;在育肥阶段总成本随着技术水平由低到高在减少,但饲料成本还是在增加;在自繁自养过程中随着技术的提高成本在不断下降,除了饲料费用在增加,人工成本、维护费用和燃料等费用减少;可见在放牧阶段不需要高技术,育肥阶段和自繁自养的过程需要高技术来降低成本。巴西肉牛产业特点:一是巴西肉牛产业是极为重要的产业,生产率高,生产成本较低;二是巴西牛肉产品出口在畜牧业生产中占重要地位。

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二、布局与规模


巴西肉牛养殖集中中西部地区。据巴西地理统计局(IBGE)资料,2019年巴西牛存栏量为2.14亿头,其中44.8%分布在中西部4州,分别为马托格罗索(MT)、戈亚斯(GO)、米纳斯吉拉斯和南马托格罗索(MS),22.5%分布在北部7州,分别为阿克里(AC)、阿马帕(AP)、亚马逊(AM)、帕拉(PA)、朗多尼亚(RO)、罗赖马(RR)、托坎廷斯(TO)等7州。 过去十年巴西牛存栏数量增长54.7%,其中马托格罗索(MT)、戈亚斯(GO)、朗多尼亚(RO)、托坎廷斯(TO)、马拉尼昂(MA)、圣卡塔琳娜(SC)、阿克里(AC)、帕拉(PA)和里约热内卢(RJ)州牛存栏数增长较多。在过去20年里,巴西帕拉(PA)州在过去20年牛存栏数增长均在500%以上,是牛存栏数量增长速度最快的州。

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肉牛养殖主要以放养为主,其中小规模牛出栏量最多。2017年巴西不同规模生产商机构总数达255.5万个,不同规模牛出栏总数量达17185.8万头,但仍以放牧养殖为主。根据2017年普查数据,巴西不同规模的养殖场数随着规模化程度越高,数量越少,少于20头的有123.6万个,20至1000头的有16.8万个,1000至2500头的有2.8万个,大于2500头的有1.2万个。2017年巴西不同规模的牛出栏数量呈现先增后降的趋势,其中20至1000头规模的牛出栏数量最多有4620.4万头,少于20头的有1452.9万头,1000至2500头的有2443.9万头,大于2500头的有3292.8万头。

巴西肉牛屠宰量不断增长。2001-2019年期间,巴西肉牛屠宰量呈增长趋势,持续增加,由3222万头一直增加到4330万头,增长1.34倍。2015年时,肉牛屠宰量达到历史最高水平,为4711万头,近几年略有减少,但仍维持在较高水平。

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三、贸易情况


由于丰富的饲料原料优势,巴西畜牧业发展在国际市场中具有巨大竞争力,肉类贸易以禽肉和牛肉为主。据巴西牛肉贸易协会(ABIEC)资料,2019年巴西牛肉出口248.3万吨,占巴西牛肉产量的23.67%,是全球最大的牛肉出口国,主要出口到中国大陆(49.8万吨)、中国香港(34.6万吨)、埃及(16.6万吨)、智利(11万吨),分别占出口总量的20.1%、13.9%、6.7%和4.4%。2019年世界最大的牛肉进口国以及消费国是美国和中国,累计进口130万吨和128.3万吨,累计消费1219万吨和835.6万吨。美国和中国的人均牛肉消费量分别为37.2千克/人和6.0千克/人,中国香港人均牛肉消费量最高达66.6千克/人,其次为阿根廷、乌拉圭和巴西,人均牛肉消费量分别为55.5千克/人、46.5千克/人和39.1千克/人。

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牛肉产品出口贸易以冷鲜冻牛肉为主。2019年巴西出口牛肉种类主要有鲜冷冻牛肉、加工牛肉、内脏、牛肠衣和腌渍牛肉,其中鲜冷冻牛肉占比最大,出口156.9万吨,占比达到84.1%,其次是内脏,出口16.1万吨,占8.6%,加工牛肉出口10.2万吨,占5.5%,牛肠衣出口3.2万吨,占1.7%,出口最少的是腌渍牛肉0.2万吨,仅占0.1%。

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四、未来展望

巴西牛肉贸易协会(ABIEC)对未来十年的肉牛产业数据进行了预测。预计到2029年牛存栏数量将会增加至2.17亿头,肉牛屠宰量将会增加至5261.8万头,较2019年增加21.5%;牛肉产量将增加至1297.6万吨,较2019年增加23.7%;牛肉出口量将会大幅度增加,达384.2万吨,较2019年增加57.1%,牛肉进口量将持续减少,减少至4.4万吨,随着牛肉产量增加国内牛肉消费将会增加至917.8万吨。

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